轉換跑道兼顧事業家庭!財策工作自主時間達到Work-Life Balance

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工作的意義是什麼?香港一直都被人覺得是一個「搵錢至上」的地方,打工當然是為了「錢」。上班族為了「錢」工作多辛苦都不怕,平均每週工時長達52小時,早兩年更被評為一度「全球最過度勞累城市」。但疫情以來,打工仔對工作及金錢的看法有所改變!有國際人力資源機構於今年1月份進行調查,發現逾6成受訪打工仔認為最重要的價值是「Work-life balance」(工作與生活的平衡), 此價值在調查中10年來首次超越「吸引的薪酬及福利」選項。財務策劃行業因編排工作的自主性高,所以能讓人更好地達到「Work-life balance」,兼顧事業與家庭。 

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圖中從左至右分別為 Lewis、Annie和Sammy,他們投入財務策劃工作多年,高度自主的工作性質,讓鬆兼顧事業和生活,更能在職進,保持競力。 

從老師到財務策劃 輕鬆工作並找到成就感   

無論是老師,還是律師、會計師等專業人士,都是從早忙到深夜,日復一日,不少人會在若干年後考慮轉換跑道。FWD資深分行經理蘇麗仙(Annie)早年曾擔任老師,傳統的教書的工作日常無法滿足她對於工作的要求,故轉行投入財務策劃工作。  

她的工作宗旨就是:工作不是賣時間,工時不需要長,重要的是效率。她工作時一向都保持著輕鬆的心情和態度,規劃好每日的行程,一個小時完成的任務可以媲美別人的幾個小時,生產力極高。「工作只是生活的一部分,建立個人興趣,不斷進修培訓,與家人朋友相聚,做運動保持個人健康,這些都是我生命中不可或缺的組成部份。建立一個Balance Life至關重要!」 

工作以外,她多年來一直持續進修,修讀了各種不同課程,更考獲了高級催眠師,NLP培訓導師等專業資歷。「我熱愛培訓工作,現時也會很多其他金融機構邀請我去做講師,訓練不同崗位的工作人員。」成人教學之間有來有來,互向交流,傳授的也不是死板的知識,而是一種價值觀,能夠以生命影響生命,令她感獲得許多滿足感。 

「理財規劃也是我生活的一部分,當自已活得好,每一方面都做得好,在與別人交往時,別人也會感受到你的理念和態度,客人自自然然會被吸引。」財務策劃工作其中一個優勢就是:時間自主。Annie 平衡工作和生活,真正的掌控時間,創立了成功的事業。 

自行規劃時間  朝8晚5享受私人時間 

FWD區域總監許偉忠(Sammy)中文大學畢業後曾擔任警務督察,後來加入保險及財務策劃行業至今。他認為行業發展近年一日千里,日臻完善,保險不單止是一種醫療保障方式,更成為了財富規劃和傳承的方法之一,所以社會對財務策劃的要求不斷提高。他就考取了遺產規劃信託策劃師(TEP)資歷,「保險是遺產規劃信託很好的工具,現時業界只有2個人擁有該資歷。一般只有律師、會計師、稅務師等會考取TEP,因為讀書的時間也頗長。」 

在職進修不是一件輕鬆的事,既考驗個人的決心和毅力,也要考慮客觀的工作量及時間安排。財策工作的性質具有高度自主性,助夠助他實現最佳的人生規劃,能捉緊每個機會,利用2至3年的時間完成考核。「現今社會的財富分佈不同以往,加上人口老化等問題,退休及遺產規劃日益重要。我現時的不少客戶都以保險來傳承財富,這一方面的發展空間很大。」  

Sammy戲笑自己的工作時間是雷打不動!他非常自律,工作時間固定在朝8晚5之間,其他的就是私人時間。每天都抽出「Me Time」,進行冥想,提升個人的心靈力量。「很多人會誤以為『做咗』等於『做好』,工作不是花了時間就等於做好事情,我講求的是工作效率。」他和Annie都抱著同樣的工作忠旨,更成立了團隊「3PM」。 

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3PM 快樂工作不忘下午茶 

他們將團隊命名為「3PM」,分別代表了「People」、「Professional」、「Passion」、「 Mission」。下午3點嘆杯下午茶,工作再忙也別忘了自己的人生。以輕鬆快樂的心態來面對一切,抱著專業的工作態度完成以人為本的事業,達到真正的「Work  Life Balance」。  

「財務規劃的工作帶給我的不止於金錢,更建立了正面的人生價值及意義。當我們為客戶作出妥善的財富規劃,或是他們因獲理賠而順利解決各種需求,當中產生的信任及認同,是無法形容的滿足感。」資深分行經理及團隊成員之一的陳俊彥(Lewis)感嘆工作為他帶來很大的成功感。 

Annie和Sammy將團隊命名為「3PM」,寄寓著他們的人生態,下午三點的下午茶,為自滿電,以輕鬆快樂、樂觀積的心態 

財富管理工作較少受外圍環境影響  經濟自主 

Lewis加入保險及財務策劃行業之前曾在旅遊業工作。疫情以來,香港旅遊業完全停止運作,他也曾經歷過類似的情況。「很多行業都會受政治時局等外圍因素的影響,我以前也經歷過中東戰爭、沙士等世界大事,旅遊業受到的影響最為嚴重。相對而言保險及財富行業的影響就較少,靠的是個人功夫。」 

他對醫療保險情有獨鍾,對每項產品的條款都瞭如指掌。自從政府推出自願醫保之後,愈來愈多市民認識到醫療保險的重要性;同時保險公司也不斷更新產品,保障內容和理賠方式日益全面。「中高端的醫療產品是未來發展方向,也有助減輕公營醫療壓力。只要我們向客人講解清楚保單內容,幫助客人解決各種醫療問題,便能夠獲得他們的信任,達到保險工作真正的意義。」 

(資料由客戶提供) 

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