相信「青年上流力」 SIMA投資管理學院助年輕人突破自己 實現所想

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「躺平」、「佛系」、「低慾望」……一個接一個爆紅新詞,都在形容年輕人的「下流」現象。事實上,積極向上乃天性,本地年輕人有衝勁、有能力,願意為夢想而努力奮鬥,只是現實中缺乏一個足以發揮天賦的舞台,種種規限使他們未能一展所長。3位年輕人,他們同樣透過SIMA投資管理學院突破舊有的自己,實現理想,成就3個截然不同的成功故事。他們相信,唯有強大,才能擁有真正的自主和選擇權。

▲由SIMA高級區域總監陳海邦(Samy,左二)領軍的Samy Family人才輩出。高級分組經理殷潔瑩(Albee,左一)、高級分組經理盧桂賢(Grace,左三)及分組經理呂銘彥(Kenneth,右一)年紀輕輕成績超卓,他們成功追夢的故事值得年青人借鏡。

“我很享受教人打波,見證學生慢慢成長和進步,滿足感無可比擬。加入財策行業後,我能夠換個形式繼續陪伴他們成長,關係更長遠、更深厚。”——SIMA分組經理呂銘彥(Kenneth

▲身為甲一籃球員,SIMA分組經理呂銘彥(Kenneth)坦言享受爭勝的過程,投身財策業正好讓他發揮過人抗壓力,於短時間內脫穎而出。

始於籃球場  落戶財策業

憑著精準的三分球射術於香港籃球聯賽甲一組別打出名堂的呂銘彥(Kenneth),同時執教本地中小學及成人籃球隊,學生人數逾500人,可謂經已實現了最初的夢想。但運動員精神不許Kenneth停留在舒適圈,他明白運動員的黃金歲月有限,不甘「下流」,決心轉型財務策劃行業,再闖事業高峰。

他坦言很享受教練身分,能夠看著學生的球技慢慢進步、性格愈趨成熟,是滿足感的最大來源。唯雙方關係止於訓練結束時,令他深感可惜。「加入財策業後,不少學生及家長都主動聯繫我,從以往負責他們的球技,到現在肩負起他們的保障及理財,雙方關係更長遠、更深厚,我很高興能夠換個身份伴著他們成長。」

透過進修加強個人信心  發展更迅速

世界很大,人外有人。Kenneth坦言入行後方知道財策行業「臥虎藏龍」,促使他重新「歸零」,虛心學習。他認為SIMA投資管理學院充滿啟發性,對他幫助甚大:「入職初期壽險單較多,自參加SIMA投資管理學院提供的培訓課程後,更廣泛、更深入地了解市場資訊與分析,掌握相關數據,為客戶建議財策計劃時更有信心,現時投資單已佔業務比例近7成。」2020年年中入職的Kenneth,已連續兩年晉身行業精英指標百萬圓桌會(MDRT)會員行列,成績突出。

Kenneth深信年輕就是力量,除了在個人業績上衝刺,他亦積極建立個人團隊,「我團隊主要是充滿年輕活力的90後,他們當中不少人跟我一樣熱愛運動,我相信喜歡運動的人,都能夠克服身心壓力,更易突圍而出。」

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“身處變幻莫測的時代,許多年輕人有夢想卻不知如何實行。我相信心態決定一切,正面樂觀、勇於嘗試,要找到自己的定位,心無雜念地勇往直前。”—— SIMA高級分組經理盧桂賢(Grace

▲SIMA高級分組經理盧桂賢(Grace)入行8年,她感恩得到許多機會與幫助,能在行業中發揮所長,實現當初「我有得揀」的願景。

因一句「我有得揀」入行  從耕作期到收穫期

相比Kenneth,年紀輕輕的盧桂賢(Grace)卻已擁有多年行業經驗,她解釋道:「8年前仍在讀大學,無心插柳下聽了一個講座,主題是『我有得揀』,這句話直撃我心,讓當時20出頭、單親家庭長大的我,開始懂得『發夢』、『追夢』。」她形容邊讀書邊工作的兩年時間為耕作期,增進財策知識、拓展人脈;畢業後始正式發力,蘊釀已久的她非常清楚自己的定位,除了持續達成MDRT會員資格外,更期望透過團隊成就他人,這樣才算是意義十足的收穫期。

Grace感恩,她的人生中出現過許多「伯樂」,不論順逆都一直在旁支援和鼓勵。「我相信心態決定一切!在這個變幻莫測的時代裡,有太多外在因素影響我們的決定,尤其年青人要選擇事業發展路向,即使有夢想,卻舉步維艱。『不是因為看見才相信,而是因為相信而看見。』年青人只要保持正面樂觀的心態,勇於嘗試,機會定會降臨。」

憑SIMA投資管理學院突破自己

「我和我的團隊秉持專業,而SIMA投資管理學院正正助我突破事業瓶頸,更上層樓。SIMA請來行內專業人士傳授專業知識,像市場動態、基金分析、金融投資、保費融資等,助我在最短的時間內掌握最廣泛的專業知識,大額保單佔比提高不少。」

Grace認為財策業最大的特點是可以「創造」——不斷創造屬於自己的事業。她慶幸有機會透過財策事業確立個人價值,實現Work-life balance的理想生活模式,她更希望效法她的「伯樂」,利用自身經歷協助團隊成員達成夢想。

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“年青人無得輸。如果讓我重新選擇,我會考慮提早加入財策行業,邊讀書邊創業,因為年輕就是本錢,對人脈拓展、對學習新事物都快得多。”—— SIMA高級分組經理殷潔瑩(Albee

▲財策顧問是SIMA高級分組經理殷潔瑩(Albee)的第一份全職工作,她慶幸自己選對方向,能早早確立目標,心無雜念地向前衝。

挑戰「陌生市場」  不留後路往前衝

財策顧問是殷潔瑩(Albee)兩年多前大學畢業後的第一份全職工作,她主修言語治療,看似跟金融理財風馬牛不相及,但Albee笑言自己喜歡挑戰,又熱愛學習新事物,機緣巧合下投身財策行業,為她的人生帶來極大轉變。「入行時我是『一張白紙』,透過SIMA投資管理學院重頭學起,由一些經濟理論、市場趨勢到投資知識,大大豐富了我的知識,讓我信心大增。加上SIMA歸納的專業分析圖表,清晰易明,使客戶更有信心。」當時Albee決心由「陌生市場」(Cold Market)做起,再慢慢發展至網上推廣,成功吸納一班年輕客戶。由「Cold」到「Warm」,皆因心無雜念:「我的目標感強,當確立方向後,不會給自己留太多後路,反而能夠專心一致往前衝。」

Albee認為,財策市場競爭激烈,個人定位顯得更重要。入行近1年後,她重新審視自己的客戶群,發覺當中近7成均為年輕女性,因此她決心「為年輕女性實現理財目標」。Albee希望能夠陪著一班90後、00後的客戶成長,分享自己的經驗,為對方做好個人保障及財富管理。

「年青人輸得起」  事業拓展更快速

如果可以重新選擇,Albee笑指自己會提早入行,她解釋道:「年青人最大的資本便是時間,亦輸得起,就算要重新起步亦比別人快。早入行的好處是有更多時間學習、開發人脈資源等,有利無害。」雖然Albee自小便喜歡做生意,卻沒想過從事管理工作,「直至建立團隊以後,管理成為日常,幸好SIMA有許多樂於分享的師兄師姐,從他們身上我學習到如何拓展團隊。」

幾歲才是創業的最佳時機?成功絕非一蹴而就,愈早開始籌劃選項就愈多。借鑒更多年輕人的故事,發展屬於你/妳的成功模式!有興趣可按此瀏覽更多故事 

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抓緊市場機遇  助年青人裝備專業  走自己的路

入行22年,SIMA高級區域總監陳海邦(Samy)現時帶領著15個區域共650人的團隊,他認為本地年青人不乏才能、鬥心與理想,只是受到許多規限,難以找到出路。為此,SIMA投資管理學院正式於2020年6月成立,旨在提供一個專業平台,為年青人才提供更系統化的培訓與支援。

▲SIMA高級區域總監陳海邦(Samy)入行22年,經驗豐富,他希望以自身經歷勉勵年青人,主動學習,積極裝備自己,以專業成就專業。

「SIMA投資管理學院由行內專業團隊組成,每周更新市場最新資訊,譬如近期俄羅斯烏克蘭戰事對市場的影響、油價的變化等。SIMA還會每周製作10多個詳細報表,並邀請基金公司到場分享基金表現及投資取向等,節省成員的時間,助他們在最短的時間內掌握環球市場變化,更可將相關知識分享給客戶,讓客戶作出最合適的財策決定。」Samy說。

凝聚年輕力量  成就專業

Samy認為今時今日的年青人教他刮目相看,「這班後生仔,你可以感受到他們心中的一團火;當一班有心、肯學肯捱的年青人走在一起,這股力量便變得非常大。」SIMA投資管理學院培訓內容涉獵基金、強積金、保費融資等範疇,Samy建議新晉成員先給自己半年時間密集式學習,吸收並轉化為自己的知識,隨後則能緊貼市況靈活運用。「只要選對了一個適合自己的事業發展平台,把握機會,定能為人生掀開事業新章,重奪選擇的自由。」

(以上資料由客戶提供)

 

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